PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berhasil menerbitkan obligasi senilai US$300 juta, yang akan jatuh tempo pada tahun 2032, melalui anak usahanya Medco Redwood Tree Limited. Obligasi ini memiliki kupon sebesar 8,875% per tahun dan ditawarkan melalui skema Rule 144A/Reg S dengan jaminan dari perusahaan. Peringkat obligasi ini mencapai BB- dari Fitch dan S&P Global, serta Ba3 dari Moody's.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membiayai kembali utang yang sudah ada. CEO MedcoEnergi, Ronald Gunawan, menyatakan bahwa penerbitan ini mencerminkan kepercayaan investor yang berkelanjutan terhadap perusahaan. Ia mengungkapkan kepuasan atas kepercayaan yang diberikan para investor kepada MedcoEnergi, berkat rekam jejak panjang di pasar modal internasional.
Ronald menambahkan bahwa langkah ini juga menunjukkan komitmen MedcoEnergi dalam mengelola liabilitas secara proaktif serta disiplin dalam keuangan. Pembiayaan kembali utang yang ada diharapkan dapat menjaga profil jatuh tempo utang perusahaan agar tetap terkelola dengan baik.
Penerbitan obligasi ini menjadi langkah strategis MedcoEnergi dalam memperkuat posisi finansialnya, di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Keberhasilan ini juga menegaskan pentingnya dukungan investor dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.
Komentar 0